--2005年

狂派占领了塞伯坦，博派在地球建立了永久性的博派城，擎天柱率领部队在塞伯坦卫星上组织抵抗。狂派偷袭博派城，博派死伤严重，擎天柱赶回地球增援与威震天作最后一战，伤重不治，威震天也因伤被红蜘蛛遗弃。博派通天晓担任第二代指挥官，威震天则被宇宙大帝改造为惊破天，消灭了夺权的红蜘蛛后继续追杀博派。通天晓被炸碎，领导模块被夺走，宇宙大帝疯狂进攻塞伯坦，震荡波在抵抗中阵亡。博派青年热破临危不惧，最后成功开启领导模块战胜了宇宙大帝，惊破天也被扔到宇宙深处不知所踪……　

发展史：现实世界的变形金刚

1986年，变形金刚系列的最高峰出现了，这就是被誉为难以超越的经典的《变形金刚大电影》(Transformers The Movie)，这部电影上映的同时孩之宝公司自主开发的新产品大量上市，这部长约100分钟的电影是由孩之宝公司和MARVEL联合制作的，这部电影在变形金刚历史上重要意义不仅仅是因为它在变形金刚的起源上给出了一个合理的解释、也不是由于在电影里面出现了史上最大的变形金刚——宇宙大帝；大电影的最重要意义是它在合理的解释下第一次完成了变形金刚的更新换代，两派都有大批旧人物包括领袖人物在电影中死亡，其惨烈程度远非TV版动画可比。汽车人的领袖由于擎天柱的死亡换为了新的一代首领补天士，而霸天虎方面则由重伤的威震天被改造成更具破坏力的惊破天，以及新的亲信扫荡队出现，完成了更新换代。

大电影的背景一开始就远远超出了之前动画以地球为舞台的狭小空间，而将其扩展到了整个宇宙中，背景设定在2005年，以吞噬其他星球为能量来源、妄图称霸宇宙的超巨型机器人宇宙大帝的行星状态，一出场就给人以难以磨灭的深刻印象，而随之来的汽车人和霸天虎之间的一场惨烈战斗，则让爵士、铁皮、推进器等大批旧人物退出了变形金刚的历史，一批新的人物，如通天晓、杯子、弹簧、阿尔茜等纷纷出现，包括第二代汽车人的领袖补天士的前身热破，在这里以一个毛头小伙的形象登场。在这里，擎天柱和威震天两人的决战被一致认为是最为经典的一场战斗，两人都受了致命伤，擎天柱在把关键道具“领导模块”(也翻译为“能源宝”)交给通天晓，授意他作为第二代领袖后死去；威震天则在受重伤的情况下被红蜘蛛策反，将他的残破肢体和受重伤的闹翻天、机器甲虫等扔出了大火车，但是威震天命不该绝，被宇宙大帝进行了改造，成为了更具威力和野心的惊破天，而其他伤员也被改造成了后来成为霸天虎中流砥柱的狂飙、瘟疫和扫荡队成员，宇宙大帝要惊破天去抢夺汽车人的领导模块，那是唯一能够摧毁宇宙大帝的东西，而威震天则自有打算，在一炮将自立为王的红蜘蛛打成灰后，重新取回了霸天虎的领导权，随后在星际中截击汽车人，想在取得领导模块后反过来控制宇宙大帝。

汽车人被惊破天袭击，分散成为了两队，以通天晓为首的一队，在垃圾星上被惊破天袭击，由于通天晓不能发挥领导模块的能量，被威震天打死，领导模块被夺走。另一方面，热破和杯子等人则流落到了由残忍的五面怪统治的星球，差点葬身机器鲨鱼腹中，多亏钢锁等机器恐龙和新加入的伙伴转轮的帮助，成功解放了五面怪的奴隶，推翻了其残暴统治，并用其飞船飞往垃圾星和其他人会合。在垃圾星，迅速成长起来的热破成功避免了和以营救车为首的垃圾星原住民的冲突，并成功将其收入麾下，原住民帮助他们修复了通天晓，重新壮大的汽车人追赶霸天虎，要夺回领导模块，此时威震天和宇宙大帝正在争执不下，在汽车人加入的大混战中，领导模块将热破认作新的继承人，将其改造成为新的领袖补天士，发挥力量的领导模块在宇宙大帝的身体里爆发，将其摧毁，只剩下一个脑袋，在补天士的率领下，汽车人也将惊破天一行人打得落荒而逃，汽车人回到赛博坦星球，重整旗鼓，大电影在汽车人振奋人心的“Till All Are One”(万众一心)的呼声中结束。

《变形金刚大电影》的巨大成功，还在于它精良的制作质量和煞费苦心的情节安排，因此在短短的一个多小时内，故事的发展始终让观众出乎意料，却又在情理之中，尤其是对于中心人物热破的成长和灵魂道具领导模块的处理，非常的具有说服力。这部电影不但起到了承前启后、继往开来的重要作用，同时从艺术角度也颇具价值，镜头的运用和伏笔的安排都天衣无缝，原创音乐也极为出色，主题歌尤其脍炙人口，后来还专门出版了大电影的原声音乐集。《变形金刚大电影》是该动画的最高成就，不可不看的经典之作。与此相对，日本TAKARA公司针对大电影的剧情，与东映电影公司合作了日版过度商业广告片《大都市》，对于动画大国日本来说，照猫画虎实在是轻而易举，只是由于剧情上的冲突，《大电影》和《大都市》很难联系在一起，在剧情的衔接上一般还是以《大电影》为准。在《大电影》之后，第二代汽车人和霸天虎的拉锯战再次展开，这就是第三季动画的主要内容。